Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается негодованием — люди требуют немедленно закрыть квартал. Разобраться в этом деле поручают двум необычным сыщикам: Цинь Фу, практикующему древнюю китайскую медицину, и метису А-Гую, наполовину индейцу, известному как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба всего Чайнатауна. Цинь Фу полагается на логику и знания, а А-Гуй доверяет интуиции и охотничьим навыкам. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город бурлит от ненависти.