Сквозь вековые деревья, в самом сердце дремучих лесов, прячется старинный город Ллорис. Его возвели эльфы, но теперь здесь хозяйничают люди. Жестокий шериф держит всех в страхе, выжимая из горожан последние сбережения. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Несогласных ждёт изгнание или темница.
Но терпение лопнуло. Жители готовы на бунт и даже просят помощи у эльфов, хотя те давно отвернулись от людей. Прошло два столетия с тех пор, как их изгнали, и теперь эльфы не спешат вмешиваться. Их мир хрупок, и доверия к бывшим врагам нет.